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제725호

지정학적 리스크 속 탄력적 공급망 구축과 전략적 대응

발간일 2024-09-11 동아대학교 국제무역학과 신성호 조교수 051-200-7452 shshin@dau.ac.kr
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과거 비용 효율성 및 생산성 향상이 공급망 관리의 주요인이었으나, 최근 국가 간 무역분쟁및 제재, 국제 관계의 변화로 공급망의 지정학적(geopolitical) 리스크 관리 중요성 증대

  • 인터넷 및 전자상거래 발달 등으로 전세계 국가 간 교역이 증가하고, 컨테이너 운송의 발달을 비롯한 운송수단 발전으로 국제 무역량은 증가하고 있음
  • 과거 기업은 지리적으로 먼 국가들과 주로 교역하였으나, 팬데믹과 지정학적 격변(geopolitical upheavals)으로 인해 이들 국가로부터 주요 원자재나 부품을 수입하는 데 위험성이 높아지고 있음
  • 미·중 간의 지정학적 긴장이 고조되고, 러·우 전쟁으로 인한 유럽과 러시아 간의 갈등, 기타 글로벌 분쟁들로 인해 기업은 단순한 비용 절감 외에도 공급망의 안정성과 지속가능성까지 고려해야 함
  • 이렇듯, 정치적 불안정성, 무역 정책의 변화 등과 함께, 지정학적 요인은 공급망에 미치는 영향이 크기 때문에 공급망 리스크관리의 중요성은 강조되고 있음

공급자에서 소비자까지 상품과 서비스의 잠재적 중단(potential disruptions)과 불확실한 상황 등을 공급망 리스크로 정의하며 1) , 10대 리스크 요인 선정

  • 공급망 리스크는 자연재해, 사이버 공격, 경제적 불안정성 등 다양한 원인에서 발생할 수 있음
  • 선정된 10대 공급망 리스크 요인은 ① 주요 원자재 및 부품 부족(global shortages), ② 자연재해, ③ 지정학적 긴장(Geopolitical tension), ④ 사이버 보안, ⑤ ESG 사안 및 준수,⑥ 재고 관리 문제, ⑦ 노동 비용, ⑧ 국가별 규제 간 차이, ⑨ 수요 복잡성, ⑩ 인플레이션으로 인한 생산비 증가임
  • 선정된 10개의 공급망 리스크 중 주요 원자재와 부품의 부족, 자연재해와 더불어 지정학적 긴장(geopolitical tension)은 상위 3대 리스크로 선정됨

이 중 지정학적 리스크는 국가 간 갈등과 정치적 불안정성이 무역 경로에 악영향을 줘운송 지연과 비용 증가 발생

  • 또한, 관세 및 무역 제재와 같은 정책으로 국가 간 원자재 및 부품 조달에 어려움을 겪게 됨
  • 지정학적 긴장(geopolitical tension)은 환율 변동에도 영향을 주어 가격 및 수익성 악화를 초래하게 되므로, 국가와 기업이 시급하게 대응해야 하는 주요 요인으로 손꼽히고 있음
  • 글로벌 공급망에 의존하는 기업은 이러한 불확실성을 해결하려는 방안으로 대체 시장 탐색과 공급자 다변화 전략이 필요함
  • 이를 위해 국가 및 정부 차원에서는 공급망의 탄력성을 유지하고 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 신중한 외교와 전략적 계획이 필요함

미·중 간의 긴장으로 전 세계 산업 정책의 변화, 중국 경제의 지속적 약세, 우크라이나 전쟁과 중동 홍해 사태가 초래한 혼란 등으로 글로벌 공급망 전환 발생

  • 팬데믹 이후 최근 몇 년간 기업들은 공급망 회복력에 집중하면서, 공급망을 어떻게 구조화하고 운영할지 분석해 전략을 수립하고 있으며, 팬데믹 이후에도 리쇼어링(reshoring), 온쇼어링(onshoring), 니어쇼어링(nearshoring)이 꾸준하게 언급되고 있음
  • 국가 차원에서 미국은 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)과 반도체 과학법(CHIPS and Science Act)을 통해 산업 정책의 부흥을 주도하고 있으며, 2000년대에 중국에 빼앗긴 제조업 일자리 일부를 회복하려는 움직임을 보이고 있음
  • 신흥 국가들 또한 자본을 자국의 산업 목표에 동원하려 하고 있으며, 특히 수출을 위한 제조업에 점점 더 집중하고 있음

최근 공급망의 특징 중 하나로 지정학적으로 동맹을 맺은 국가 간 투자 활발

  • 미국, 중국이 자신들만의 수출 기반을 확보하려는 경쟁 속에서 지리적으로(geographically) 가까운 국가 간의 투자보다는 지정학적으로(geopolitically) 동맹을 맺은 국가 간 외국인 투자가더 활발하게 전개되고 있음

공급망 회복력과 지속가능성을 높이고 지정학적 리스크를 새로운 기회로 활용하기 위해 기업은 지정학을 전략의 핵심 요소로 고려해 적극적인 대응 방안 마련 필요

  • 또한 관세와 무역 협정, 양자 및 다자간 정치적 관계, 보조금, 수출 제한 등은 지정학적 상황이 공급망에 어떻게 영향을 미칠지에 대해 지속적인 모니터링이 필요함
  • 현재 많은 국가의 공급망이 중국에 의존해 있어, 중국 외의 국가들로부터 공급망을 다변화하면서 리스크를 감소시키려 하고 있으나 중국은 여전히 세계 제조업의 강국임
  • 외국 기업들이 중국의 제조시설 전체를 다른 국가로 이전할 가능성은 작으며, 대신 중국 외 다른 지역과 협력해 자체 제조 요구에 맞는 솔루션을 찾아야 할 것임

국가별로 상이한 규제환경과 기후 위험, 노동생산성 등을 고려해 중국을 대체할 잠재력이 높은 국가를 식별할 수 있는 계획 수립 필요

  • 규제 측면에서도 규제 집행의 일관성, 분쟁 해결 절차, 자본 이동의 용이성은 국가별로 다르므로 기업은 특정 규제 및 정책 환경에 맞춘 전략 구상 필요
  • 태국과 폴란드처럼 헌법이나 유사 법으로 투자 보호가 명시한 국가의 공급망 리스크는 낮게 나타남
  • 또한, 기업은 투자 전략에 기후 관련 리스크를 고려해야 하는데, 멕시코와 폴란드의 물 부족, 태국의 홍수, 인도, 중국, 베트남의 폭염 등 기후 스트레스가 생산 과정에 영향을 미치고 있음
  • 노동 공급, 생산성, 인구 통계는 고급 제조업 수출의 성공에 중요한 요인이 되며 이때 노동의 질과 양은 모두 중요함
  • 폴란드는 숙련된 노동력을 보유하고 있지만 노동 공급은 문제가 되고 있으며, 인도는 풍부한 노동력을 가지고 있지만 생산성 수준이 낮음

지정학적 리스크로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있으나, 일부 기업과 산업은 이러한 상황에서 탄력적인 공급망(Elastic Supply Chain)으로 새로운 기회 포착

  • 설문조사에 따르면 기업 공급망의 40%가 최근 지정학적 리스크의 영향을 받아 공급망 이행 실적을 달성하지 못한 것으로 나타났으나 응답 기업의 45%는 공급망 실적 기대치를 충족했으며, 15%는 지정학적 사건에도 불구하고 기대치를 초과 달성한 것으로 조사됨
  • 지정학적 리스크를 완화하기 위해 과거 기업의 대응책은 비즈니스 운영상 안전하다고 판단되는 지리적 영역인 '신뢰 경계' 내에서 사업을 운영하는 것이었음
  • 그러나 이제는 지정학적 리스크에 대응하여 공급변화에 대응할 수 있도록 네트워크를 구축해 보다 탄력적인 공급망을 구축해야 하며, 신뢰 경계를 넘어 지정학적 블록을 넘나들며 거래하는 비즈니스 성장에 집중해야 함

공급망 위기에 소극적이고 근시안적으로 접근하는 방식과 전략은 지정학적 공급망 리스크에 탄력적으로 대비하지 못해 상당한 위험 초래

  • 지정학적 리스크는 현재 진행형이며 향후 몇 년 동안 불확실성은 더욱 심화될 것으로 예상됨
  • 탄력적인 공급망은 글로벌 위험과 기회에 유연하게 대응할 수 있도록 지원하며, 지정학적 위험에 대응해 공급을 확대 또는 축소할 수 있는 역량은 공급망 조직이 단일 지정학적 블록에서 운영할 때보다 더 큰 유연성과 효율성을 제공할 것으로 예상됨

가트너(Gatner)는 탄력적 공급망 역량을 정의하는 세 가지 주요 행동 범주 제시

  • 1. 신뢰 경계 이해 및 운영 한계 정의: 다양한 원자재 조달, 글로벌 공급업체와 협력하는 기업의 경우, 사업상 안전하다고 판단되는 지정학적 '신뢰 경계(trust boundaries)'를 벗어나야 하는 경우가 점점 더 많아지고 있음
  • 따라서 새로운 비즈니스 기회를 검토하기 전에 이해관계자의 리스크 및 가치 기반 기준 (values-based criteria)을 반영한 조직의 운영 한계를 결정하는 것이 중요함
  • 2. 탄력적인 공급망 기회 모색 및 평가: 탄력적인 공급망 역량은 사업을 축소하는 대신 신규시장으로 확장하고 역량을 구축할 분야를 발굴할 기회를 모색할 수 있도록 해줌
  • 공급망 담당자는 비즈니스 사례를 분석하여 운영상의 이점을 명확히 하는 등 탄력적 공급망을 구축할 수 있는 기회를 모색하고 평가해야 함
  • 3. 시장별 맞춤형 시나리오 계획 사용: 지정학적 리스크는 계속 변하며, 그 효과 역시 국가 간 상호 연결되어 연쇄적으로 나타나기 때문에 효과적인 시나리오 계획이 중요함
  • 2024년 1월 258명의 공급망 리더를 대상으로 한 Gartner 설문조사에 따르면 응답자의 88%가 지정학적 리스크에 직면했을 때 시나리오 계획 수립이 보통에서 매우 높은 수준으로 공급망 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다고 응답함
  • 시나리오 수립 시, 조직과 시장이 직면한 주요 리스크를 식별하기 위해 협력해야 하며, 이러한 공급망 리스크는 시간에 따라 어떻게 변하는지 평가하는 것이 중요함

탄력적 공급망 운영 기업사례 #1: 유니레버의 코코아 원두 공급처 확대

  • 전 세계 코코아의 약 70%가 서아프리카에서 생산되는데, 이 지역은 역사적으로 지정학적 긴장이 높은 지역이며 최근에는 폭우와 삼림 벌채 문제로 인해 영향을 받고 있음
  • 현재 코트디부아르와 가나의 주요 아프리카 코코아 공장은 원두를 구매할 여력이 없어 가공을 중단하거나 감축하고 있어 전 세계 초콜릿 가격이 급등할 것으로 예상됨
  • 이러한 위험을 완화하기 위해 코트디부아르에서 대량의 코코아를 공급받는 유니레버(Unilever)의 아이스크림 사업부는 서아프리카를 대신해서 라틴아메리카에서 코코아 원두를 조달하는 것을 승인함
  • 라틴아메리카의 코코아와 서아프리카의 코코아는 생산 품질 프로필이 다르므로 R&D 및 공급 업체와 협력해 표준 사양 및 생산 프로세스를 정의한 후, 공급되는 코코아 원두의 혼합에 변화가 있어도 일정한 완제품 품질을 보장할 수 있도록 함
  • 또한, 기업 내 R&D 팀을 지원하여 지정학적 긴장에 영향을 받을 수 있는 재료를 파악하기 위해 ‘제품 위험 평가’를 실시함

탄력적 공급망 운영 기업사례 #2: 페르노리카의 러시아 사업 철수

  • 페르노리카(Pernod Ricard)는 프랑스 주류 제조업체로, 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아로의 주류 수출이 중단됨
  • 2023년 4월, 수출 재개를 시도했으나 불매운동의 위협을 받았으며 이후, 러시아로의 직접 수출을 중단하고 러-우 전쟁 이전 전 세계 매출의 2~3%를 차지했던 러시아 내 사업소를 폐쇄할 것이라 발표함
  • 이 사례는 지정학적 위험에 비춰 운영 한계를 지속 평가해야 함을 보여주는 대표적 사례로 신규 지역으로의 공급처 확대나 조달 및 제조 위치를 평가하는 것은 중요한 사안임
  • 지정학적 리스크가 공급망에 미치는 잠재적 영향을 평가하고 기존 공급처 변경의 필요성을 알리는데 시장별 특성 분석과 시나리오 계획은 핵심적인 역할을 하게 됨

지정학적 리스크는 역동적이며 비즈니스 성과에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 사전 예방적 관리가 매우 중요하며 지역 맞춤의 전략적 리스크관리 필요

  • 지역별 위험 관리 전략을 활용해 기업 위험 관리 책임자가 지정학적 위험에 대비하고 공급망 리스크를 완화할 수 있음
  • 지정학적 위험은 기업의 주요 위험 중 하나로 인식되고 있으며 실제 2024년에 실시된 분기별 Gartner 설문조사에서 리스크 담당자들은 기업이 직면한 상위 5개 신규 리스크 중 지정학적 위험을 선택한 바 있음
  • 공급망 국가 또는 위치별 위험 평가 또는 정량적 점수 산출을 통해 리스트 담당자는 조직에 위험 수준을 명확하게 전달하고 위험별 범위와 잠재적 영향을 설명할 수 있게 됨

지속적인 지정학적 리스크 평가 전략은 지정학적 리스크관리를 조직 전체에 일정하고 일관된 방식으로 수행할 수 있도록 일조

  • 공급망 다변화를 위해 새로운 공급처를 탐색하는 기업은 각국의 지정학적 흐름, 산업 정책, 투자 전망을 고려해야 할 필요가 있으며 공급망 재편에 대한 전략적 결정을 내릴 때 지정학적 요소가 어느 때보다 중요하게 여겨지고 있음
  • 이 밖에 공급망의 지정학적 리스크 관리에 기후변화를 포함해 공급망 계획을 수립하는 등의 전략도 요구됨

참고자료1) LAZARD (2024),「The Geopolitics of Supply Chains」, (검색일: 2024.08.24.), 2) 뉴욕타임즈, “The Changing Supply Chain” https://www.nytimes.com/2024/08/12/briefing/supply-chain -china-pandemic.html (검색일: 2024.08.12.) , 3) Supply Chain Digital, “Top 10: Supply Chain Risks” https://supplychaindigital.com/top10/top-10-suppl y-risks (검색일: 2024.08.21.), 4) Gartner, "Growth from Geopolitical Risk with an Elastic Supply Chain” https://www.gartner.com/en/s upply-chain/insights/beyond-supply-chain-blog/growth-from-geopolitical-risk-with-an-elastic-supply-cha in (검색일: 2024.08.09.), 5) Gartner, "Gartner Says Chief Supply Chain Officers Must Design Geopolitically Elastic Supply Chains” https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-09-04-gartner-says-chief-supply-chain-off icers-must-design-geopolitically-elastic-supply-chains (검색일: 2024.09.04.) 내용을 정리한 내용임

1) Supply Chain Digital에서 선정 (자료: Supply Chain Digital, “Top 10: Supply Chain Risks”, 2024.08.21.)

해외물류시장 위클리 제725호

편집 및 발행인
김종덕 원장
발행처
한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
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