해외물류시장 이슈

EU 27개국에서는 지난 15년간 철도화물 운송 비율이 19% 수준으로 유지되었으나 최근 소폭 감소

• 일반적으로 내륙 화물(inland freight)은 내륙에서 취급되는 화물로 운송수단은 크게 수로 (waterway), 수송관(pipeline), 도로 및 철도로 구분하지만, 본 고에서는 도로와 철도의 운송수단 분담률만 고려함
• 내륙 화물 운송 부문 중 철도 운송 비율은 2007~2016년까지 약 20% 수준으로 비교적 안정적으로 유지되었으나 최근 소폭 감소해 2020년과 2021년에는 각각 17%와 18%를 기록함
• 반면 러시아, 벨라루스, 우크라이나, 조지아에서는 철도 화물 운송이 내륙 톤킬로미터(Tkm)의 60% 이상을 차지하는 등 다른 EU 국가들에 비해 철도화물 운송 비율이 상대적으로 높은 수준임
• 그러나 이들 중에서도 러시아(철도 시장 점유율이 약 90%로 안정적으로 유지)를 제외한 CIS(Commonwealth of Independent States) 국가의 철도화물 운송 비율은 감소하는 추세임

철도화물 점유율 감소 추세는 북미도 유사하지만, 특히 중국과 인도의 경우 대폭 감소

• 북미에서 철도화물의 운송 점유율은 해마다 변동은 있지만 약 46%로 안정적이었으나 2016년 이후 지속해서 감소해 2020년과 2021년에는 약 42%로 떨어졌는데 개별적으로 보면, 캐나다는 소폭 증가(1.5%)했으나, 미국은 대폭 감소(-6%)함
• 아시아권인 중국과 인도에서는 지난 15년간 철도화물의 운송점유율이 눈에 띄게 감소했는데 중국은 2007년 68%에서 2021년 34%로, 인도는 36%에서 21%로 대폭 감소함
• 반면, 호주에서의 철도 운송점유율은 같은 기간 54%에서 66%로 대폭 증가함

도로 화물 운송의 급격한 증가로 2007~2021년까지 내륙 화물 운송에서 철도화물이 차지하는 점유율은 평균 43%로 감소

• 유럽, 북미, 아시아, 오세아니아 전체로 보면 내륙 화물 운송에서 철도화물이 차지하는 평균 점유율은 약 43%로 나타남
• 그러나 전 세계적으로 철도 톤킬로미터의 증가(하단 그림(a) 녹색 선 참조)에도 불구하고 철도의 평균 점유율은 2007년 51%에서 2021년 40%로 11%p 감소하였는데, 이는 특히 중국과 인도의 도로 화물 운송이 철도보다 상대적으로 더 빠르게 증가했기 때문임

전 세계적으로 철도 인프라 투자액은 점진적으로 증가했지만, 도로 인프라 투자액의 증가세가 훨씬 커 철도 운송 점유율 상대적으로 감소

• 전 세계적으로 철도 인프라 투자는 2015년까지 증가했으나(상단 그림(a)의 적색선 및 하단그림의 적색선 참조), 이후 느린 속도로 증가세 지속(투자액은 연간 약 2,000억 유로 수준에서 정체)됨
• 반면 도로 인프라 투자는 급격히 증가하였고(하단그림 회색선 참조), 이러한 추세는 같은 기간 동안 철도 인프라 투자 비율의 감소로 이어짐(상단 그림(b)의 적색선 참조)

전체 인프라 투자액 대비 철도 인프라 투자액 비율은 2007년 26%에서 2010년 31%로 다소 증가했으나 이후 2020년까지 점진적으로 감소해 2021년에는 약 19% 수준 유지

• 일부 국가를 보면, 호주와 일본의 경우 내륙 운송 인프라 투자에서 철도 비중이 증가한 반면, 중국은 크게 감소했고 인도는 소폭 감소함
• 북미의 경우 2007년부터 2021년까지 철도가 전체 내륙 운송 인프라 투자에서 평균 약 12%를 차지했으나, 2020년에는 약 10%로 감소함
• 동러시아, 벨라루스, 몰도바, 조지아 등 동유럽에서도 비슷한 감소세를 보인 반면, EU 27개국에서는 철도가 내륙 운송 인프라 투자에서 평균 38%를 차지했으며, 같은 기간 크게 증가해 2021년에는 46%에 달했음
• 이러한 증가는 슬로베니아, 덴마크, 프랑스와 같은 국가에서 특히 두드러졌으며, 지난 15년 동안 20%p 이상 성장함

철도 인프라 밀도가 높은 국가와 화물 철도 점유율 간에 정(+)의 상관관계는 발견되지 않으며, 다양한 요인이 화물 운송 방식 선택에 영향

• 2018~2021년 OECD 가입국의 화물 철도 점유율은 큰 차이를 보이는데, 슬로베니아는 전체를 1로 보았을 때 0.678로 가장 높은 점유율을 기록한 반면, 그리스는 0.013으로 가장 낮은 점유율을 보임
• 단위 국토 면적당 철도연장(km)으로 전환할 때, 31개국 평균이 50.2km/천㎢인 점을 고려하면 독일의 경우 116.27km/천㎢로 상대적으로 넓은 국토(349,390㎢)에서 높은 철도 밀도를 갖고 있고, 체코(123.95km/천㎢)와 스위스(134.57km/천㎢)의 경우 국토 면적이 작음에도 불구하고 철도 네트워크가 고도로 발달함
• 덴마크(61.51km/천㎢)와 헝가리(87.06km/천㎢)도 국토 면적에 비해 높은 철도 밀도를 나타냄
• 철도 인프라 밀도와 화물 운송 점유율 간의 상관관계를 살펴보면, 철도 인프라가 발달한 국가들이 반드시 높은 화물 철도 점유율을 보이진 않음
• 독일은 높은 철도 밀도(116.27km/천㎢)를 가지고 있지만 화물의 철도 운송점유율은 0.254로 상대적으로 낮고, 호주의 경우 낮은 철도 밀도(4.32km/천㎢)를 가지고 있지만 화물 철도 점유율은 0.667로 매우 높음
• 이는 철도 인프라 외에도 육상을 통한 국경의 자유로운 이동 여부, 국토 면적의 크기, 도로 인프라의 발달 등 다양한 요인이 화물 운송 방식 선택에 영향을 미친다는 점을 의미함
• 우리나라의 경우 철도 밀도가 49.56km/천㎢로 전체 조사 대상 31개국 중 평균(50.20km/천㎢) 수준이지만, 화물의 철도 운송점유율은 0.05로 전체 평균(0.22)보다 현저히 낮음

따라서 철도화물의 운송 분담률을 어느 수준까지 높여야 할 것인지 현실 가능한 정책 목표를 우선 수립하고 철도화물 인프라 구축 및 개선을 위한 효과적인 투자가 필요