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제757호

인도, 수출기업 '운임 쇼핑'으로 해운 서비스 불균형 심화

발간일 2025-08-15 권보배 전문연구원 051-797-4774 b2kwon@kmi.re.kr
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인도 수출기업의 운임 선택 행태와 복잡한 판매 구조가 해상 서비스 품질 저하 초래

  • 인도 수출기업은 대부분 특정 선사에 고정되지 않고, 최저 운임을 제시하는 선사를 중심으로 선복을 확대하는 경향이 있음
  • 이로 인해 일부 선사는 수요가 급증해 화물 선적이 지연(Roll Over)되고, 반대로 수요가 적은 선사는 인도 기항을 회피하고 콜롬보 등에서 환적하는 사례가 늘고 있음
  • 인도 현지 포워더 Intoglo의 Mrigank Singh 설립자는 "수출기업들은 항상 더 낮은 운임을 찾는다"며 "일부 선사가 운임을 인하하면 해당 월에 수요가 몰려 과잉 화물이 발생한다"고 설명함

이러한 서비스 불균형은 최근 미국의 인도 수입품에 대한 고율 관세 위협과 맞물리며 수출업게의 부담 가중

  • 미국은 '25년 8월 27일부터 인도산 수입품에 대해 최대 50%의 관세를 예고한 상태임
  • 이에 따라 인도발 수출 컨테이너 예약은 8월 첫째 주 기준 전주 대비 17% 감소했으며 (Dun & Bradstreet), 시장 전반의 불확실성이 커지고 있음

선사들은 '핵심 고객 보호 전략'을 통해 스팟 시장 제한

  • 대부분의 선사는 전체 선복의 약 80%를 주요 고객(상위 20%)에 배정하고, 나머지 20%만 스팟 화물로 운용함
  • 이에 따라 소규모 수출기업은 선복 수급 변화에 더욱 민감하게 반응하며, 항차 배정량이 적은 선사의 경우 고객 신뢰도가 하락하는 악순환이 반복됨

인도-미국 간 항로에는 대형 선박이 투입되고 있으나, 판매망의 다층 구조로 인해 오히려 비용 부담 가중

  • 선사들은 직접 판매 외에도 마스터 에이전트, 2차·3차 에이전트를 거치는 다층 판매망을 운영함
  • 이 구조는 단계마다 마진이 추가되어 기초 운임 대비 총 상당히 높아질 수 있으며, 공급이 부족한 시기에는 수출기업의 총 운임 부담이 크게 증가할 수 있음

해상 서비스 불균형은 단순히 수출기업의 운임 전략에 의한 것만은 아니며, 글로벌 운임 환경과 선사 얼라이언스 전략과도 밀접히 연결

  • '25년 7월 초, 미국의 대중국 고율 관세 시행을 앞두고 태평양 횡단 수출 물량이 급증하자 일부 대형 선박이 인도-미국 노선에서 중국-미국 노선으로 전환됨
  • 이에 따라 인도발 수출은 소형 선박으로 대체되었고, 그 결과 미국 및 중남미향 운임이 단기간 급등하는 현상이 발생함

고관세 정책은 특정 품목의 수출 지속 가능성에 영향을 미칠 것으로 예상

  • 인도산 자동차 부품은 현재 멕시코를 통해 미국에 공급되고 있으나, 미국의 원산지 규정 강화('transshipment rules')가 본격 적용될 경우 공급 체계에 차질이 발생할 수 있음
  • 인도산 수산물 역시 관세가 10% 이상 지속될 경우 미국 시장에서 가격 경쟁력을 상실할 가능성이 있음

인도-미국 간 해상 서비스의 불균형은 단순한 가격 경쟁 차원을 넘어 계약 구조, 서비스 네트워크, 관세 정책 등 다층적 요인의 영향에 따라 초래

  • 현재와 같은 '운임 쇼핑' 중심의 단기적 접근은 선복 수급의 불안정성과 운임 변동성을 심화시키며, 수출기업의 물류 리스크를 확대시킴
  • 인도 수출기업은 최저 운임 중심의 전략에서 벗어나, 장기계약 기반의 전략적 파트너십과 복수 항로·복수 선사 분산 전략을 통해 위험을 분산해야 함
  • 정부와 선사들은 투명한 운임 구조 정립과 함께, 중소기업이 직접 접근할 수 있는 디지털 직거래 플랫폼 또는 공동 운송체계 구축을 고려할 필요가 있음

한국을 포함한 제3국 수출업게도 유사한 구조적 리스크에 대비 필요

  • 글로벌 공급망 내 해운 서비스는 선사 운용 전략, 관세 정책, 수요 구조 등 다양한 요인에 따라 불안정하게 변화하고 있음
  • 이에 따라 한국을 포함한 주요 수출국은 유사 상황에 대비해 복합운송망 확충, 직거래 기반 계약 체계 강화, 공급망 충격 모니터링 체계 구축 등의 중장기적 대응전략 마련이 시급함

참고자료https://www.joc.com (검색일: 2025.8.12.)

해외물류시장 위클리 제757호

편집 및 발행인
조정희 원장
발행처
한국해양수산개발원 국제물류투자분석·지원센터
총괄
김동환
감수
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