해외물류시장 이슈

'22년 미국의 경제 및 공급체인관리는 COVID-19, 러시아의 우크라이나 침공 여파에 이어 급격히 증가하는 인플레이션, 빈번한 노조 파업 위협, 지속적인 수요 감소 등으로 인해 다양한 유형의 불확실성에 직면한 한해였음

아래의 이슈들은 대부분 미국뿐 아니라 전 세계적으로 영향을 미쳤으나, 미국의 공급 체인 및 물류를 중심으로 되돌아봄

러시아의 우크라이나 침공 및 전쟁 장기화에 따른 글로벌 공급체인 단절

러시아의 우크라이나 침공 직후 글로벌 공급체인은 우크라이나 항만 봉쇄, 농업 및 산업 지역의 극심한 피해 등으로 인해 유가 급등, 항공화물의 지연 및 항로변경, 식량 및원자재 공급 단절 등 즉각적이고 심각한 피해를 입음

• 항공화물 운송의 경우, COVID-19로 인해 여객 운송이 급격히 위축됨에 따라, 총 화물운송의 50-60%를 차지하는 여객기 하부적재 스페이스와 노선이 대폭 축소되고 운임이 급등한 상황에서, 전쟁이라는 또 다른 심각한 장애요인에 직면하게 됨
• 1,432대의 항공기를 운영하는 American Airlines와 1,344대를 운영하는 United Airlines는 즉각 러시아 로의 운항을 중단하고 인터라인(interline) 연결을 포함한 러시아와의 협력관계를 중단했으며, 그 밖의 많은 항공사들과 684대의 화물기를 운영하는 FedEx 등이 유사한 조치를 취했고, 또한 우크라이나 전쟁지역을 우회하여 운항함에 따라 항공화물 서비스의 축소 및 운임의 증가가 초래됨

전쟁은 항상 공급체인에 있어서 최악의 시나리오로서, 우크라이나에 대한 침공 및 이에 따른 대 러시아 제재는 핵심 원자재 부족 및 가격 급등, 수요의 급격한 등락, 국제 물류 처리능력의 위축 등 즉각적이고 심대한 피해를 초래함

• 특히 공급체인의 글로벌화가 진전되어 있으므로, 전쟁과 관련이 적어 보이는 기업의 경우에도, 2·3차 협력 업체를 포함해 상당한 수준의 직간접 영향을 받을 수 밖에 없는 상황임
• 큰 타격을 받은 산업 중 하나가 General Mills 등 식품산업으로, 31%의 글로벌 수출을 담당하는 우크라 이나 해바라기유가 몇 달 동안의 항만 봉쇄로 막혔고, 28%를 담당하는 러시아와 우크라이나의 밀 수출이 항만 봉쇄 및 러시아 자체의 수출규제로 대폭 축소됨

본격적인 전쟁이 아닌 대치 국면에서도 반도체, 희토류 등 핵심 산업의 불확실성이 커지는 상황에서, 세계의 여러 국가가 직간접적으로 엮이어있는, 끝을 알 수 없는 전쟁의 영향은, 전략자원 선점 경쟁, 생산국가의 보호무역정책 등에 의해 증폭되어, 공급체인의 전 단계에 걸쳐서 광범위한 피해를 초래함

• 따라서 미국을 포함한 어떤 국가나 기업을 막론하고, 공급원 및 국제 물류 루트의 다변화, 공급체인 전 단계에 대한 리스크 관리 시스템 구축, 공급체인 탄력성(resiliency) 및 유연성 강화, 글로벌 가시성 확보가 최우선 과제가 됨

중국의 제로-COVID 정책 시행으로 인한 공급체인 및 생산 단절

중국의 과도한 제로-COVID 정책 시행으로 인해 '22년 4월 선전(深圳)항 등 항만과 상하이 등 산업단지가 봉쇄됨

• '20년 26.6백만 TEU를 처리한 선전항의 봉쇄는 아시아-유럽 간 화물의 2.5%를 담당하는 대륙간 철도의 단절을 초래하는 등 이미 심각한 처리 능력 및 스페이스 부족을 겪고 있던 해운시장에 타격을 줌
• 따라서 이미 최고치를 기록하고 있던 국제 해상운임과 컨테이너 가격의 인상을 초래함
• 또한 Apple의 주 공급업체인 FoxConn이 즉각 선전 공장에서의 생산을 중단하고 40여 개의 타이완계 반도체및 전자 업체가 선전 및 동관 공장을 폐쇄하는 등 생산 및 공급체인 단절이 초래됨

'22년 4월 상하이에서도 2만 5천 명의 신규 확진자가 발생함에 따라 항만, 산업단지 등에서의 봉쇄 및 공급체인 단절 현상이 발생함

• 가장 큰 문제는 first mile과 last mile 연결을 담당하는 트럭운송의 단절로서, 상하이의 공항만을 출입하는 트럭 기사에게 24시간 이내의 COVID-19 음성 테스트 결과 제출을 요구하는 규제 등에서 비롯됨
• 항만에서의 트럭 운송 서비스 부족으로 인해 항만 물류 효율성이 30% 하락했으며, 이에 따라 다수의 화주들이 다른 항만으로 목적지를 변경하기 시작함
• 선사들도 심각한 집하시간 지연 및 체류시간 증가로 인해 화주들에게 목적지 항을 닝보항 등 주변 항만으로 변경할 것을 적극적으로 권장함

생산시설의 경우 초기에는 종업원들이 공장 내 혹은 외부와 단절된 지역에서 생활하게 하는 closed loop 시스템 덕분에 어느 정도 생산이 이루어졌으나, 규제가 길어짐에 따라 조달물량 부족 현상으로 인해 생산에 심각한 차질이 초래됨

• Apple 협력업체인 Pegatron이 상하이, 쿤산 공장의 생산을 중단하는 등 생산중단 기업이 증가했음
• 공급체인 장애로 인해 원자재 가격이 지속적으로 상승했으며, 중국으로부터 공급받는 많은 미주 및 해외 기업들이 정체 상태인 트럭운송 외에, 철도, 바지, 항공 운송 등을 연결하는 다양한 운송 대안을 고려해야 하는 상황이 됨
• 상하이 인근 대규모 생산거점인 쿤산의 경우도 규제가 길어짐에 따라, 이곳에 집적되어 있는 Tesla, Apple 협력업체인 자동차, 전자 업체에서의 생산중단이 증가했음
• 기업에서 가장 우려하는 점은 이러한 공급체인 장애가 얼마나 오래 갈지 모른다는 점이었으며, COVID-19가 상대적으로 안정화되고 있는 현재에도 이러한 장애가 또다시 발생할 수 있다는 불확실성이 문제임

선사의 스케줄과 Oakland항 등 일부 미 서안 항만에도 큰 영향을 초래함

• 중국에서의 항만 및 공장 봉쇄로 인해 아시아-미국 간 물량을 주로 취급하는 Oakland항은 2022년 4월 기준으로 전년 대비 7%의 물량이 감소함
• 기항 선박 수도 '22년 4월 기준으로 전년 동기 대비 14% 감소했으며, '21년 피크 때 30여 척의 대기 선박이 있었던 때에 대비해 한 척 혹은 소수의 대기 선박만 있는 수준으로 감소함
• 가장 큰 영향을 받은 부문은 선사의 스케줄이며, 상하이항에서 충분한 물량을 확보할 수 없었던 선사들이 닝보항 등 주변 항만으로 변경함으로써 적재율은 유지할 수 있었으나, 주변 항만으로 파급된 적체 현상, 체류 시간을 최소화하고 화주의 스케줄에 맞추기 위한 선사의 노력 등에 힘입어 운항 스케줄에 있어서 큰 조정이 이루어짐
• Oakland항에 비해 LA항 등 주변 항만은 상하이항 봉쇄로 인한 물량 감소 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 나타남

'22년 3월 선전항 봉쇄 및 상하이항 부분 봉쇄 등 중국 항만 및 배후지역에서의 봉쇄및 불확실성이 지속됨에 따라 운송 지연 및 물량 감소 현상이 반복적으로 발생함

• 중국-미국 간 14일 평균 선적 지연 비율이 지속적인 등락을 거듭하는 가운에, 3월의 30%에서 10월 기준 44%로 증가했으며, 물량은 3월 13일 물량에 비해 75% 수준으로 감소함

철도 서비스 정체 및 단절 리스크

미 서안 항만에 화차가 적체됨에 따라 체화현상이 심화되고 있으며, 이로 인해 석유, 식량 등 주요 화물에 대한 운송 단절 리스크가 고조됨

Union Pacific, BNSF와 같은 철도회사들은 위협요인이 커지고 있는 노조 파업 및 인력 확보 문제, 산적한 체화 물량에 의해 악화되고 있는 운송 지연 및 단절 문제를 해결하기 위하여 운송 중단 선언 등 보다 적극적인 조치를 추진함

• Union Pacific과 BNSF는 운송 네트워크 상에 할당된 화차 수를 줄여 인력 확보 문제 및 물량증대로 인해 심화된 체화 및 서비스 문제를 극복하고자 함
• 물론 이런 상황에서도 국제화물을 위한 주요 복합운송(intermodal) 터미널의 운영 및 물량 흐름에 대한 영향을 최소화하기 위한 우선적인 노력이 이루어짐

'22년 2월까지만 해도 철도 이용 물량이 적어, LA항 당국은 트럭 연계 운송 대신 철송을 이용하도록 유도했으나, 이제는 철도가 급증한 물량을 처리하는데 극심한 어려움을 겪는 반대 상황이 됨

• 4월 기준으로, 2021년 가을의 두 배가 넘는 16,000개의 컨테이너가 철송 연계를 위해 대기하는 상황이 발생함
• BNSF는 San Pedro Bay 항과 같은 네트워크 상의 주요 거점에서 화차를 확보하는데 심각한 어려움을 겪었 으며, 이는 Chicago와 같은 내륙연계 거점에서의 물량증대, 체류시간 증대, 샤시 부족으로 인한 지연으로 인해, 화차가 제 시간에 돌아오지 못했기 때문임
• 이로 인해 많은 산업의 공급체인에 단절 현상이 발생했으며, 특히 철송의 주요 화주인 곡물업의 경우, 제분공장, 사료공장 등의 운영이 중단되는 등의 어려움을 겪음

철도회사들은 가장 큰 장애요인인 인력 확보 및 운행 지연 문제를 해결하기 위해 우선적인 노력을 집중함

• BNSF는 1,700명의 인원 확충을 추진했으며, Union Pacific도 1,400명의 인원 확충과 하역 프로세스 간소화를 적극적으로 추진함
• 또한 네트워크 상에서의 운송 흐름이 유연하게 이루어질 수 있도록, Union Pacific은 100대의 기관차를 추가하고 화차 할당을 축소했으며, BNSF도 '22년 4월에 100대의 기관차를 추가함

그러나 세계적인 곡물 메이저인 Cargill, 양조회사인 Molson Coors 등의 생산중단 등지속적인 문제가 발생함에 따라 Surface Transportation Board 등 철도 담당 기관에서 철도회사에 서비스 복구 및 인력 확충 계획과 이행 실적 제출을 요구하는 등 세부적인 통제가 이루어짐

'22년 12월까지 지속적으로 악화되던 철도노조 파업 혹은 시설 폐쇄 관련 리스크는, 의회가 노조들로 하여금 계약을 받아들이도록 의결함에 따라 일단 해소됨

• 300개 이상의 화주 협회들이 생산중단의 위험을 경고했으며, 매일 20억 달러의 경제적인 피해가 발생할 것으로 예상됨에 따라 의회 및 대통령의 신속한 의사결정이 이루어짐
• 만약 노조와의 협상 교착상태가 지속되었을 경우 국가 장거리 화물운송의 40%를 담당하는 철도 시스템이 마비되었을 것이며, 지난 2년간의 정체, 단절, 지연으로부터 간신히 빠져나오고 있는 국가 공급체인에 또다시 심각한 타격을 주었을 것으로 추정됨

미 서안 항만의 불확실성 증대로 인한 미 동부 항만의 화물 급증

항만노조 파업 협상 데드라인인 7월 1일까지 서안 항만과 부두노조 간의 타협이 이루어 지지 않아, 언제 발생할지 모르는 공급체인 단절을 우려한 많은 화주들이 동안 항만으로 국제운송 관문을 옮기는 등 글로벌 화물 흐름에 큰 변화가 초래됨

• 많은 화주들이 미 서안 항만 및 연계운송 관련 리스크를 피해 미 동안 항만을 이용함에 따라 서안 항만의 물량이 크게 감소함
• 불확실성을 초래한 가장 큰 요인은 서안 항만과 노조와의 협상 지연 그리고 철도파업으로 인한 철송 단절에 대한 우려임
• 파업 관련 위협 자체만으로도 화물 흐름의 큰 변화를 초래했으며, 이러한 변화는, 동안 항만으로의 이동이 초래하는 리드타임의 증가 및 물류 프로세스 복잡성 증가라는 부정적인 요인에도 불구하고 이루어짐
• 또 다른 변화 중의 하나는, 철도노조 파업에 대한 우려로 인해 철송에서 트럭운송으로 전환된 물량이 있으며, 이로 인해 철도회사인 Norfolk Soutnern의 인터모덜 시장 물량은 40-50%가 감소한 것으로 추정함

미 동안의 NY/NJ항은, '22년 8월 기준으로 COVID-19 전 대비 물량이 34% 증가 하는 등, 지난 22년 동안 가장 많은 컨테이너를 처리했던 LA항을 제치고 가장 바쁜 컨테이너항만 자리에 올랐으며, 조지아주의 Savannah항도 컨테이너 처리 물량이 급격히 증가함

• '22년 10월 기준으로, 미 동안 항만은 세계적인 공급체인 visibility 플랫폼인 FourKites 고객사 전체 수입 물량의 62%, 서안 항만이 38%를 처리함
• Savannah항의 경우도, 물량 증가의 직접적인 원인이 서안 항만으로부터의 전환 물량인지는 확실치 않은 부분이 있으나, 새로운 수입업체이거나 수입 물량이 20% 이상 증가한 업체가 '22년 3분기 동안에만 166개에 달함

COVID-19, 항만 및 철도 노조 파업 등 환경변화에 대응한 고객 물류 흐름의 변화는 과거에 비해 훨씬 빈번하고 큰 폭으로 이루어질 수 있음

• COVID-19 이전에는 대체로 1년 단위로 이루어지던 선사와의 계약이 이제는 분기 단위 수준으로 대폭 단축 됨에 따라 운임 및 운송 스페이스에 대한 재협상이 보다 빈번히 이루어지고 따라서 환경변화에 대한 화주의 보다 기민하고 효율적인 대응이 가능해짐

수출화물의 경우에도 특히 아시아 시장으로의 운송 소요 시간 단축 및 지연 우려 감소를 위해 미 동안에 거점을 구축하는 기업이 늘어나고 있음

• 3M의 경우, South Carolina 주 Charleston 항 16km 거리에 동안 콘솔 센터(East Coast Consolidation Center)를 건설했으며, 미 전역으로부터 아시아 시장으로 가는 화물들을 집하해 수출하고 있음
• '22년 5월에 운영을 시작한 이 콘솔 센터는 싱가포르, 호주 등으로 가는 운송 시간을 1-2주 단축시키고 있는 것으로 조사됨
• 3M의 경우와 같이, 많은 화주 기업들이 미 서안과 동안에 거점을 확보하여 소요 시간과 지연 및 단절 리스크를 최소화하는 대안을 확보하는 추세가 증가할 것으로 예상됨

미 동안 항만으로 전환하는 화물을 되돌리기 위해 미 서안의 항만들도 적극적인 홍보 및마케팅 활동에 들어감

• '22년 11월 기준 LA항은 작년 대비 21%나 컨테이너 물량이 감소했으며, 11-12월에 하주들의 노조 파업 등에 대한 우려를 불식시키고 물량을 되돌리기 위한 전국적인 화주 방문 마케팅 활동이 이루어짐
• 이러한 방문 마케팅 활동은 유통, 제조 등 다양한 화주를 대상으로 이루어졌으며, 특히 공급체인 장애요인 완화와 전기차에 대한 지속적인 수요 증가로 호황기를 맞고 있는 자동차 산업 관계자에 대한 방문 활동이 포함됨
• LA항에서 화주들에게 강조하고 있는 것처럼, 철도 스케줄과 트럭 체류시간(dwell time)이 COVID-19 이전 으로 정상화되고, 체화 물량이 2021년 성수기 대비 90% 감소됨